六十年代，有著這樣一個拿著相機的壞孩子，Robert Mapplethorpe是著名詩人Patti Smith的男友，也為Andy Warhol拍下經典的人像照。
。
不过在二人多次交锋后，警长却逐渐从库齐奥口中听到了完全不一样的故事。
法庭上，曾昭伟陷入了痛苦的抉择，他作为检察官，选择了法律的公正，出庭作证，未婚妻叶小卉被判处7年徒刑，被送往边城监狱。
就在此时，博比遇到了一位神秘美女格雷斯（詹妮弗?洛佩兹 Jennifer Lopez 饰）。
但作为一部虚构的故事，本片的情节发展显得杂乱散漫。
贾斯伯邀请苏兰共赴他心目中的梦幻之岛，没想到姗姗来迟的琳娜出现在了他的眼前。
血与黑蕾丝 意大利罗马，风雨交加，狂风大作。
他唯一的生活来源是跟纪录片爰好者王小师（王佳杰 饰）在剧组干剧务，干点搬搬扛扛的粗活，领取一点微薄的酬金，闲暇时间则与医生大钊（张硕 饰）、民工申夜（宋冬野 饰）在一起厮混。
很快他就对她失去了兴趣，因为她把他当作玩物，并把注意力转向她年轻的继女亚历山德拉，在她发现他们在私人电梯里做爱的录像带后，亚历山德拉利用他回到方丹，实际上是在欺骗她父亲。
他们在城镇和乡村间巡回演出莎士比亚的戏剧。
痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。
这时众目睽睽之下，巨型黑蛇把校长一口吞噬。
冷血十三鹰 越西鸿（谷峰 饰）是邪恶的铁船帮帮主，他手下有着名震江湖的十三鹰，作为他的爪牙，助其排除异己。
这些孩子和他们的家人揭示了性别如何重塑隔壁家庭的亲密现实，这是一部前所未有的关于在中心地带长大的跨性别者的编年史。