当24周的期限来临时，比利能够顺利完成任务吗？座头市凶状旅 盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。老林和所长喻嘉是多年合作的好同事，要不是刘小小疯狂追求老林，两个人都不会意识到这么多年来两个人在工作以外也产生了男女之间的默契和情感，可即便意识到了，碍于面子和舆论，两个人都不愿先捅破这层窗户纸。

在排演过程中，莫扎特认识了一名年轻美丽的女高音Zuzanna Lubtak，并迅速与她坠入爱河。影片介绍了 Silly、Chicorée、Sandow 和 Feeling B（现为 Rammstein 吉他手 Paul Landers 和键盘手 Christian "Flake" Lorenz）等乐队。

随着毕业的临近，鲍勃和华特的学生时代即将抵达终点。原来，丹尼尔是带有天使血统的半人半神，天堂的黑暗天使群起反抗上帝围剿人类，若菲尔更亲临人间直取丹尼尔的心脏，因为他，正是解救这场危机的唯一希望。

阴差阳错地，Smile租到了Lisa的男朋友Baeds，而Lisa租到了Cario。这是他那一代最重要的意大利自行车手所进行的悲惨战斗的故事；男人诗山，运动员诗瘾，马可潘塔尼诗自己。

实际上，凯蒂的母亲在当地的有钱人家里打工，凯蒂跟随母亲也住在那里，而霍伯和尼基都误以为凯蒂一家是那幢别墅的主人。在天使湾赌场，福尔聂邂逅了名为杰基（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）的美艳金发女郎，和福尔聂的小试身手不同，杰基将自己的全部都投入到了赌局之中，赌博不仅是她的信仰还是她的生命。

他們被告知將到東歐的森林，追捕一支據說奪取了國家重要利益的隊伍。潜入城市的夜色中，斩断不为人知的黑暗。